Dale a cada cliente su propia área segura para ver su información, enviar solicitudes y obtener respuestas, en lugar de escribir a tu equipo pidiendo novedades.
Cuando los clientes no pueden ver su propia información, se lo preguntan a una persona. Cada consulta de estado, petición de documento y copia de factura se convierte en una interrupción para alguien que estaba haciendo algo más valioso.
Damos a cada cliente un área privada y con tu marca que contiene exactamente lo que le pertenece, con las acciones que más necesita convertidas en autoservicio sencillo.
Sin marketplace de plugins, sin ventas adicionales. Cada punto de abajo viene con el plan.
Cada cliente ve solo sus propios registros, aplicado a nivel de base de datos.
Contratos, certificados, informes y facturas guardados donde ambas partes pueden encontrarlos.
Los clientes crean solicitudes y tú las sigues hasta su resolución con un historial completo.
Avisos por correo y dentro de la aplicación cuando algo cambia, en el idioma del cliente.
Los clientes con varias personas pueden invitar a compañeros y controlar su acceso.
Muestra saldos, cobra con tarjeta y emite recibos automáticamente cuando haga falta.
La separación de datos de cliente no es una regla visual, se aplica en la base de datos con políticas a nivel de fila, así que un cliente no puede acceder a los registros de otro aunque se manipule una petición. Los accesos admiten contraseñas robustas, opciones de inicio de sesión único y autenticación en dos pasos, y cada acción sensible queda registrada.
Un portal que necesita formación ha fracasado. Mantenemos la navegación poco profunda, hacemos evidentes las dos o tres acciones habituales en la pantalla de inicio, y diseñamos todo para que funcione en un móvil, porque ahí es donde la mayoría de los clientes abrirán el enlace del correo.
Detrás de la vista del cliente está tu propio lado de administración: buscar en las cuentas, responder solicitudes, subir documentos y ver quién ha participado y quién no. Esa vista interna suele ahorrar tanto tiempo como la orientada al cliente.
Cuéntanos qué piden más tus clientes y diseñaremos el portal alrededor de eso.
Ceejay Intelligence crea software empresarial a medida adaptado a la forma de trabajar de tu empresa.
