Date a ogni cliente un'area sicura e personale per vedere le proprie informazioni, inviare richieste e ottenere risposte, invece di scrivere email al vostro team per un aggiornamento.
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Quando i clienti non possono vedere le proprie informazioni, chiedono a una persona. Ogni verifica di stato, richiesta di documenti e copia di fattura diventa un'interruzione per qualcuno che stava facendo qualcosa di più prezioso.
Diamo a ogni cliente un'area privata e brandizzata che contiene esattamente ciò che gli appartiene, con le azioni più richieste trasformate in semplice self service.
Nessun marketplace di plugin, nessun upsell. Ogni voce qui sotto è compresa nel piano.
Ogni cliente vede solo i propri record, applicato a livello di database.
Contratti, certificati, report e fatture archiviati dove entrambe le parti possono trovarli.
I clienti aprono richieste, voi le seguite fino alla chiusura con uno storico completo.
Aggiornamenti via email e in app quando qualcosa cambia, nella lingua del cliente.
I clienti con più persone possono invitare colleghi e controllarne l'accesso.
Mostrate saldi, incassate pagamenti con carta ed emettete ricevute automaticamente dove serve.
La separazione dei dati dei clienti non è una regola di visualizzazione, è applicata nel database con policy a livello di riga, così un cliente non può raggiungere i record di un altro anche se una richiesta viene manomessa. Gli accessi supportano password robuste, opzioni di single sign on e autenticazione a due fattori, e ogni azione sensibile viene registrata.
Un portale che richiede formazione è fallito. Manteniamo la navigazione poco profonda, rendiamo evidenti le due o tre azioni più comuni nella schermata iniziale e progettiamo tutto per essere utilizzabile da telefono, perché è da lì che la maggior parte dei clienti aprirà il link ricevuto via email.
Dietro la vista cliente si trova la vostra area di amministrazione: cercate tra gli account, rispondete alle richieste, caricate documenti e vedete chi ha interagito e chi no. Quella vista interna di solito fa risparmiare tanto tempo quanto quella rivolta ai clienti.
Diteci cosa chiedono più spesso i vostri clienti e progetteremo il portale attorno a quello.
Ceejay Intelligence sviluppa software aziendale su misura costruito attorno al modo in cui lavora la tua azienda.
